Планета Осиер была крепким орешком для Фонда развития инопланетных
культур. Обладая значительным населением и всеми необходимыми
ресурсами, она застыла в своем развитии на уровне земного
Средневековья. Все попытки прогрессоров подтолкнуть развитие
цивилизации заканчивались в лучшем случае бесплодно, в худшем —
трагически. Земляне были вынуждены свернуть свою деятельность на Осиере
на полвека.После пятидесятилетнего перерыва Фонд решает послать на
загадочную планету с тайной миссией социопсихолога Ивара Тревельяна.
Под видом бродячего певца, члена Братства Рапсодов, он отправляется в
путешествие с побережья Жемчужного моря в столицу Империи. Но уже с
первых шагов ему становится ясно, что люди владеют далеко не полной
информацией о том, как устроен этот мир, кому он на самом деле
принадлежит и кто определяет его будущее...